Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Instellen Excel als importbron

In Visionplanner gebruik je importbronnen om financiële gegevens uit je boekhoudpakket in te lezen. Je kunt Excel instellen als importbron als er geen koppeling beschikbaar is voor jouw boekhoudpakket en je geen Auditfile (XAF) kunt instellen als importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Excel. Wij raden aan om het Excelbestand te uploaden. Het bestand mag dan niet groter zijn dan 23 MB. Is het bestand wel groter? Stel Excel dan in als importbron via de Visionplanner Cloud Connector.

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of kantoormedewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Voordat je Excel kunt gebruiken als importbron, moet je eerst het Excel-sjabloon downloaden en invullen.
  • Gebruik je de uploadfunctie? Dan mag het bestand niet groter zijn dan 23 MB.
  • Gebruik je de Visionplanner Cloud Connector? Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Volg dan de instructie voor het uploaden van het Excel-sjabloon.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Excel instelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen

Instructie: Instellen Excel als importbron via upload

  1. Kies bij Software voor Excel Upload.
  2. Klik op het plus-icoon om de verkenner te openen.
  3. Kies het Excel bestand met de gegevens die je wilt importeren en klik op Openen.
  4. Klik op Afronden om de gegevens in te lezen.

Instructie: Instellen Excel als importbron via de connector

  1. Kies bij Software voor Excel-sjabloon.
  2. Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  3. Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe. 
    • Opent het programma niet? Volg de instructie Installatie .NET8 voor de Visionplanner Cloud Connector.
  4. Klik op de 3 puntjes achter Bestandsnaam en kies het Excel bestand met de gegevens die je wilt importeren.
  5. Klik op Importeren om de gegevens uit Excel in te lezen in Visionplanner.
  6. Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  7. Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat..
  8. Klik op Afronden om de gegevens in te lezen.

Goed om te weten

  • Nu je Excel hebt ingesteld als importbron voor de administratie, kun je de grootboekrekeningen koppelen. 
  • Gaat er iets fout bij het importeren? Bekijk de mogelijke problemen en oplossingen.
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel.

Lees meer 

  • Installeren .NET 8