Wijzigen importbron financieel

Je kunt je boekhoudpakket koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is het boekhoudpakket je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Heb je een importbron gekozen maar wil je deze wijzigen? Bijvoorbeeld omdat je met een ander boekhoudpakket gaat werken? Je leest in dit artikel hoe je dat doet. Volg de instructie:

• Instructie: Wijzigen importbron
  
  

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;
• de module Core;
• en geen abonnement nodig.
  
  

Instructie: Wijzigen importbron

1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvoor je de importbron wilt wijzigen.
2. Klik in de bovenbalk op Import en export > Importinstellingen.
3. Klik achter Financieel: op de importbron die je wilt wijzigen.
   • Krijg je de melding ‘Deze instellingen bevatten gegevens die zijn ingevuld door 'naam'. Ze worden daarom niet getoond. Je kunt wel zelf een nieuwe importbron instellen.’? Iemand anders heeft deze importbron ingesteld. Je kunt de gegevens van de  importbron niet wijzigen. Klik op Koppeling instellen om een nieuwe importbron in te stellen.
4. Kies bij Software het boekhoudpakket dat je wilt koppelen. 
   • Wil je weten hoe je jouw boekhoudpakket instelt als importbron? Klik op Hulp nodig?
5. Klik op Opslaan.
6. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.
   
   

Lees meer

Importbronnen