Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Instellen Excel als importbron voor aanvullende cijfers

Artikel 30b

In Visionplanner kun je via presentaties de gegevens laten zien van een administratie. Je kunt financiële en niet-financiële gegevens gebruiken. De niet-financiële gegevens noemen we aanvullende cijfers. Je kunt de aanvullende cijfers importeren in Visionplanner. Je leest in dit artikel hoe je Excel instelt als importbron voor aanvullende cijfers. Wij raden aan om het Excelbestand te uploaden. Het bestand mag dan niet groter zijn dan 23 MB. Is het bestand wel groter? Stel Excel dan in als importbron via de Visionplanner Cloud Connector. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Insights;
  • en minimaal een Insights Premium abonnement nodig.


Voordat je verder gaat

  • Voordat je Excel kunt gebruiken als importbron voor aanvullende cijfers, moet je eerst het Excel-sjabloon downloaden en invullen.
  • Gebruik je de uploadfunctie? Dan mag het bestand niet groter zijn dan 23 MB.
  • Gebruik je de Visionplanner Cloud Connector? Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Volg dan de instructie voor het uploaden van het Excel-sjabloon.

Instructie: Instellen Excel als importbron via upload

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvoor je de importbron voor aanvullende cijfers wilt instellen. 
  2. Klik in de bovenbalk op Import en export > Importinstellingen.
  3. Klik op Importbron toevoegen.
  4. Kies bij Type voor Aanvullende cijfers.
  5. Klik op Doorgaan.
  6. Kies bij Software voor Excel Upload (aanvullende cijfers).
  7. Klik op het plus-icoon om de verkenner te openen.
  8. Kies het Excel bestand met de gegevens die je wilt importeren en klik op Openen.
  9. Klik op Opslaan om de gegevens in te lezen.

Instructie: Instellen Excel als importbron via connector

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvoor je de importbron voor aanvullende cijfers wilt instellen. 
  2. Klik in de bovenbalk op Import en export > Importinstellingen.
  3. Klik op Importbron toevoegen.
  4. Kies bij Type voor Aanvullende cijfers.
  5. Klik op Doorgaan.
  6. Kies bij Software voor Excel sjabloon (aanvullende cijfers).
  7. Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  8. Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe. 
  9. Klik op de 3 puntjes achter Bestandsnaam en kies het Excel-bestand met de gegevens die je wilt importeren.
  10. Klik op Importeren om de gegevens uit Excel in te lezen in Visionplanner.
  11. Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  12. Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat..
  13. Klik op Opslaan om de gegevens in te lezen.

Goed om te weten

  • Heb je Excel ingesteld als importbron voor aanvullende cijfers? Je kunt de aanvullende cijfers koppelen.
  • Je kunt meerdere importbronnen voor aanvullende cijfers instellen. 

Lees meer