Instellen AccountView.net als importbron voor aanvullende cijfers

In Visionplanner kun je via presentaties de gegevens laten zien van een administratie. Je kunt financiële en niet-financiële gegevens gebruiken. De niet-financiële gegevens noemen we aanvullende cijfers. Je kunt de aanvullende cijfers importeren in Visionplanner. Je leest in dit artikel hoe je Accountview.net instelt als importbron voor aanvullende cijfers. Volg de instructie:

• Instructie: Instellen AccountView.net als importbron
  
  

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;

• de module Insights;
• en minimaal een Insights Premium abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat 

• Voeg een administratie uit AccountView toe aan AccountView.net en geef een gebruiker rechten in AccountView.net om AccountView.net te koppelen aan Visionplanner. Dit is nodig om de koppeling te maken. Lukt het niet om deze rechten in te stellen? Neem contact op met de supportafdeling van AccountView.

• Gebruik je inloggegevens van AccountView.net om de koppeling met Visionplanner te maken.
• Je kunt de volgende gegevens in Visionplanner gebruiken als je AccountView.net koppelt als importbron voor aanvullende cijfers:
  • Kilogrammen
  • Aantallen
    
    

Instructie: Instellen Accountview.net als importbron

1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvoor je de importbron voor aanvullende cijfers wilt instellen. 
2. Klik in de bovenbalk op Import en export > Importinstellingen.
3. Klik op Importbron toevoegen.
4. Kies bij Type voor Aanvullende cijfers.
5. Klik op Doorgaan. 
6. Kies bij Software voor AccountView.net.  
7. Klik op Inloggen bij AccountView.net. Je wordt nu doorgestuurd naar AccountView.net om Visionplanner toestemming te geven om gegevens op te halen.
8. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van AccountView.net. 
9. Klik op Bevestigen.
10. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
11. Kies bij Vennoot administraties de subadministratie die je wilt importeren. Dit doe je alleen als je subadministraties gebruikt in AccountView.net. 
12. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
13. Klik op Opslaan.
14. Klik op Import en Export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.
    
    

Goed om te weten 

• Heb je Accountview.net ingesteld als importbron voor aanvullende cijfers? Je kunt de aanvullende cijfers koppelen.
• Je kunt meerdere importbronnen voor aanvullende cijfers instellen.
  
  

Lees meer 

• Toevoegen KPI’s en berekeningen
• Koppelen Accountview.net aan Visionplanner