Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Accountview.net aan Visionplanner

Je kunt Accountview.net koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Accountview.net je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Accountview.net. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Voeg een administratie uit Accountview toe aan Accountview.net en geef een gebruiker rechten in Accountview.net om Accountview.net te koppelen aan Visionplanner. Dit is nodig om de koppeling te maken. Lukt het niet om deze rechten in te stellen? Neem contact op met de supportafdeling van Accountview.
  • Gebruik je inloggegevens van Accountview.net om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Accountview.net koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren
    • Transacties
    • Documenten transacties
    • Documenten openstaande facturen 
    • 13 perioden

Instructie: Koppelen Accountview.net

  1. Kies bij Software voor Accountview.net. 
  2. Klik op Inloggen bij Accountview. Je wordt nu doorgestuurd naar Accountview.net om Visionplanner toestemming te geven om gegevens op te halen.
  3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Accountview.net.
  4. Klik op Bevestigen. 
  5. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  6. Kies bij Vennoot administraties de subadministratie die je wilt importeren. Dit doe je alleen als je subadministraties gebruikt in Accountview.net. 
  7. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      • Laat je het laatste boekjaar staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      • Laat je vorig boekjaar staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  8. Zet een vinkje bij Vennootcodes als je vennootcodes wilt importeren. 
  9. Klik op Afronden.
  10. Klik op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten 

Lees meer