Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Instellen Auditfile (XAF) als importbron

In Visionplanner gebruik je importbronnen om financiële gegevens uit je boekhoudpakket in te lezen. Je kunt een Auditfile (XAF) instellen als importbron als er geen koppeling beschikbaar is voor jouw boekhoudpakket. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met een Auditfile. Wij raden aan om de Auditfile te uploaden. Het bestand mag dan niet groter zijn dan 23 MB. Is het bestand wel groter? Stel de Auditfile dan in als importbron via de Visionplanner Cloud Connector. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Vraag bij de leverancier van je boekhoudpakket na wat de mogelijkheden zijn voor het opslaan van je cijfers in een Auditfile.
  • Maak vanuit je boekhoudpakket een Auditfile aan. Je maakt per jaar een Auditfile aan. 
  • Gebruik je de uploadfunctie? Dan mag het bestand niet groter zijn dan 23 MB.
  • Gebruik je de Visionplanner Cloud Connector? Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Volg dan de instructie voor het uploaden van een Auditfile.
  • Kun je de connector niet gebruiken en is je Auditfile groter dan 23 MB? Je kunt Excel instellen als importbron.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je een Auditfile koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen 
    • 13 perioden

Instructie: Instellen Auditfile als importbron via upload  

  1. Kies bij Software voor Auditfile (XAF) Upload.
  2. Klik op het plus-icoon om de verkenner te openen.
  3. Kies de Auditfile met de gegevens die je wilt importeren en klik op Openen.
  4. Klik op Afronden om de gegevens in te lezen.

Instructie: Instellen Auditfile als importbron via connector

  1. Kies bij Software voor Auditfile (XAF). 
  2. Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  3. Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe. 
  4. Klik op de 3 puntjes achter Bestandsnaam en kies de Auditfile met de gegevens die je wilt importeren.
  5. Klik op Importeren om de gegevens uit de Auditfile te importeren in Visionplanner.
  6. Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  7. Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat. 
  8. Klik op Afronden.

Goed om te weten 

Lees meer