Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Importeren begroting

208b

In een begroting stel je vast wat je verwachtingen zijn voor je omzet en kosten in het komende jaar. Je voegt een begroting in Visionplanner toe met een Excel-sjabloon. Je leest in dit artikel hoe je het Excel-sjabloon voorbereidt en importeert. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en minimaal een Insights Premium abonnement nodig.

Instructie: Voorbereiden Excel-sjabloon

  1. Download het juiste Excel-sjabloon. Je kunt kiezen uit:
  2. Open het gedownloade Excel-sjabloon.
  3. Vul bij Administratie naam in kolom B3 de naam van de administratie in. Dit is de Organisatienaam in Visionplanner.
  4. Haal op regel 4 van het Excel-sjabloon de jaartallen weg en zet daar de jaartallen in waarvan je de begroting wilt importeren.
  5. Verwijder het voorbeeld uit de kolommen A, B, F, G en H. Laat de formule in kolom E staan.
  6. Vul op iedere regel de volgende informatie in:
    • grootboekrekeningnummer
    • omschrijving van de grootboekrekening
    • alle waarden van de begroting in de betreffende periode
  7. Sla het bestand op als je alle bedragen hebt ingevuld. Je hebt dit nodig bij de volgende instructie.

Instructie: Importeren Excel-sjabloon begroting

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarin je de begroting wilt importeren. 
  2. Klik in de bovenbalk op Import en export > Importinstellingen.
  3. Klik op Importbron toevoegen.
  4. Kies bij Type voor Begroting.
  5. Klik op Doorgaan.
  6. Kies bij Software voor Excel Upload (begroting).
  7. Klik op het plus-icoon om de verkenner te openen.
  8. Kies het Excel-bestand dat je hebt voorbereid en klik op Openen.
  9. Klik op Opslaan. De importbron is nu ingesteld.
  10. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de importbron. De software leest de gegevens van de begroting in.

Goed om te weten

  • Gebruik je voor de begroting dezelfde grootboekrekeningnummers als voor je financiële gegevens? De grootboekrekeningen van de begroting worden gelijk goed gekoppeld in je koppelscherm.
  • Gebruik je niet dezelfde grootboekrekeningnummers? Koppel zelf de grootboekrekeningen aan de juiste rubrieken.
  • Wil je maar 1 boekjaar inlezen? Verwijder de kolommen voor de overige jaren uit het Excel-sjabloon.
  • Wil je de gegevens van meer dan 2 boekjaren importeren? Kopieer de kolommen R tot en met AD. Gebruik je een administratie met 13 perioden? Kopieer de kolommen S tot en met AF.
  • Wil je de gegevens van meer dan 5 boekjaren importeren? Gebruik meerdere excelsheets.
  • Wijzig de periodes van het boekjaar op regel 5 van het Excel-sjabloon niet. Dit veroorzaakt fouten bij het inlezen van het bestand in Visionplanner.

Lees meer