Maken begroting

In een begroting stel je vast wat je verwachtingen zijn voor je omzet en kosten in het komende jaar. Je leest in dit artikel hoe je een begroting maakt. Volg de instructie: 

• Instructie: Maken begroting. 

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;
• de module Insights;
• en minimaal een Insights Premium abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

• Je kunt de cijfers in de begroting automatisch of handmatig invullen. Wil je automatisch invullen? Je kunt cijfers 1 op 1 overnemen of een schatting van de begroting laten berekenen door de software. Je kunt kiezen uit:
  • Cijfers overnemen van vorig jaar
  • Trend berekening laten maken op basis van 2 jaar historie
  • Geschatte forecast laten maken op basis van begroting
  • Cijfers overnemen uit begroting
  • Cijfers overnemen uit prognose
  • Cijfers overnemen van vorig jaar begroting
  • Cijfers overnemen van vorig jaar prognose
• Heb je een begroting in Excel gemaakt? Je kunt deze importeren in Visionplanner.

Instructie: Maken begroting

1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarin je de begroting wilt maken.
2. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Begroting.
3. Kies bij Boekjaar voor welk boekjaar je de begroting wilt maken. 
4. Kies bij Scenario voor welk scenario je de begroting wilt maken.
   • Zie je geen keuze voor een scenario? Voeg dan eerst scenario’s toe.
5. Kies bij Basiskolom t.b.v. extrapolatie de gegevens die je wilt gebruiken om de begroting automatisch in te vullen.
   • Je ziet in de eerste kolom de gegevens die je hebt gekozen. Dit is de basiskolom.
6. Klik op het kopieer-icoontje om de cijfers in de begroting automatisch in te vullen.
   • Wil je de cijfers zelf invullen? Klik dan niet op het kopieer-icoontje maar vul de cijfers zelf in.
7. Controleer of alle cijfers kloppen en wijzig de cijfers die je wilt aanpassen.
   • Je kunt cijfers per maand of per jaar aanpassen. 
   • Kies je voor het hele jaar? Dan wordt de aanpassing doorberekend naar de verschillende maanden.
   • Je kunt in de kolom Wijzigings% aangeven met hoeveel procent je de cijfers wilt wijzigen.
   • Je kunt een wijzigingspercentage of bedrag op rij-niveau of kolom-niveau invullen.
   • De software houdt rekening met het seizoenspatroon als de cijfers doorberekend worden.

Goed om te weten

• Nu je de begroting ingevuld hebt, kun je de verwachte aanvullende cijfers toevoegen.
• Heb je de begroting ingevuld? Je kunt deze gegevens presenteren in een grafiek of tabel. 

Lees meer

• Maken prognose