Toevoegen presentatie

Toevoegen presentatie

In Visionplanner kun je via presentaties de gegevens laten zien van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je een presentatie toevoegt aan je sjabloon. Daarna kun je de presentatie toevoegen aan de administratie. Volg de instructies:

• Instructie: Toevoegen presentatie aan sjabloon
• Instructie: Toevoegen presentatie aan administratie

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder;
• de module Insights;
• en minimaal een Compilation Professional of Insights Professional abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat

• Voeg je een presentatie toe aan je sjabloon? Dan kun je deze presentatie gebruiken voor alle administraties die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.
• Heb je een Compilation abonnement? Je kunt maximaal 2 presentaties toevoegen aan je administratie.
  
  

Instructie: Toevoegen presentatie aan sjabloon

1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner.
2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
3. Klik in de bovenbalk op de naam van de presentatie die geopend is.
4. Klik onderaan op Nieuwe presentatie toevoegen.
5. Kies bij Selecteer presentatie de presentatie die je wilt toevoegen.
6. Kies of je de presentatie wel of niet aan alle gekoppelde administraties wilt toevoegen.
   • Kies je voor automatisch toevoegen? De presentatie is direct toegevoegd aan alle gekoppelde administraties. 
   • Kies je voor niet automatisch toevoegen? Je kiest zelf aan welke administraties je de presentatie toevoegt. Volg de Instructie: Toevoegen presentatie aan administratie.
   • Kies bij voorkeur voor niet automatisch toevoegen. Zo kies je per administratie welke presentaties echt nodig zijn.
7. Klik op Doorgaan.
   
   

Instructie: Toevoegen presentatie aan administratie

Je kunt een presentatie toevoegen aan je administratie nadat je deze toegevoegd hebt aan je sjabloon.

1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waaraan je de presentatie wilt toevoegen.
2. Klik in de bovenbalk op de naam van de presentatie die geopend is.
3. Klik onderaan op Nieuwe presentatie toevoegen.
4. Kies bij Selecteer presentatie de presentatie die je wilt toevoegen.
   • Je kunt alleen kiezen uit presentaties die je: 
     • toegevoegd hebt aan het sjabloon;
     • en niet automatisch toegevoegd hebt aan alle gekoppelde administraties.
   • Heb je presentaties in het sjabloon automatisch toegevoegd aan de gekoppelde administraties? Deze presentaties hoef je niet meer apart toe te voegen aan een administratie.
5. Klik op Doorgaan. De presentatie is toegevoegd aan je administratie en opent gelijk. 
   
   

Goed om te weten 

Werk bij voorkeur met een sjabloon om presentaties aan te maken. Je kunt een presentatie ook aanmaken in een administratie. Dit kan alleen als je de administratie loskoppelt van het sjabloon.

Lees meer

• Wijzigen tabbladen in presentatie
• Downloaden presentatie als pdf 
• Delen presentatie