Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Aanmaken en inrichten sjabloon

Een sjabloon maakt het inrichten van nieuwe administraties snel en eenvoudig. Je gebruikt een vaste structuur, waardoor je tijd bespaart. Zo hoef je niet telkens aanpassingen te doen voor elke nieuwe administratie. Je leest in dit artikel hoe je een sjabloon aanmaakt en inricht. Volg de instructie:


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Instructie: Aanmaken sjabloon

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner.
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Klik rechtsboven op Nieuw sjabloon toevoegen.
  4. Klik op Doorgaan.
  5. Kies de gewenste Periode-indeling.
  6. Klik op Opslaan om het sjabloon aan te maken.

Instructie: Inrichten sjabloon

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner.
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon dat je wilt inrichten.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Instellingen
  5. Wijzig de naam van het sjabloon bij Naam sjabloon.
  6. Kies bij Taal de standaard taal van het sjabloon.
  7. Klik op Opslaan. 
  8. Lees het standaard rekeningschema in het sjabloon in. 
  9. Koppel alle grootboekrekeningen in het sjabloon om ze in te stellen als standaard rubricering voor alle administraties die aan dit sjabloon worden gekoppeld.
  10. Maak je sjabloon zo compleet mogelijk. Dit maakt het uitwerken van administraties makkelijker. Je kunt de volgende onderdelen inrichten in het sjabloon:
    • presentaties;
    • aanvullende cijfers;
    • KPI’s en berekeningen;
    • signalen en alerts;
    • interne benchmark.

    Goed om te weten

    • Wijzig je een sjabloon? Dan wijzigen alle administraties die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.
    • Werk bij voorkeur met een sjabloon om nieuwe administraties in te richten. Je kunt alle instellingen ook in een administratie wijzigen. Dit kan alleen als je de administratie loskoppelt van het sjabloon.
    • De volgende instellingen kun je in een administratie altijd wijzigen. Het maakt niet uit of de administratie gekoppeld is aan een sjabloon.

    Lees meer