Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Wijzigen omschrijving rubriek in administratie

Je kunt grootboekrekeningen uit de boekhouding koppelen aan de Visionplanner rubrieken. Dit helpt om je financiële gegevens duidelijk in je rapportages te laten zien. Werk bij voorkeur met een sjabloon om de omschrijving van een rubriek te wijzigen. Gebruik je in je administratie een andere omschrijving van een rubriek dan in het sjabloon staat? Je kunt de omschrijving ook wijzigen in het koppelscherm van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

  • Het koppelscherm heeft 2 delen:
    • De grootboekrekeningen uit je boekhoudpakket staan links.
    • De Visionplanner rubriekenstructuur staat rechts.

Instructie: Wijzigen omschrijving rubriek

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarin je de omschrijving van een rubriek wilt wijzigen.
  2. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  3. Klik rechts achter de rubriek waarvan je de omschrijving wilt wijzigen op de 3 streepjes > Omschrijving aanpassen.
    • Wil je de rubriek dezelfde omschrijving geven als de grootboekrekening? Klik dan op het label-icoontje naast de gekoppelde grootboekrekening.
  4. Wijzig de omschrijving en klik op Enter.
    • Wil je de wijziging van de omschrijving terugdraaien? Klik achter de rubriek op de 3 streepjes > Omschrijving herstellen.
  5. Klik linksonder op Opslaan.

Goed om te weten

  • Wil je een rubriek of subgroep gebruiken die nog niet in de rubriekenstructuur staat? Een beheerder kan in het sjabloon rubrieken en subgroepen wijzigen.
  • Je kunt de omschrijving van een rubriek in een administratie altijd wijzigen. Het maakt niet uit of de administratie gekoppeld is aan een sjabloon. 

Lees meer