Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Wijzigen rubriekenstructuur

Je kunt grootboekrekeningen uit de boekhouding koppelen aan de Visionplanner rubrieken. Dit helpt om je financiële gegevens duidelijk in je rapportages te laten zien. De rubriekenstructuur heeft meerdere niveaus. Op elk niveau zie je subgroepen en rubrieken. Je wijzigt de omschrijving van rubrieken en subgroepen in het koppelscherm. Je kunt daar ook rubrieken of subgroepen toevoegen, verwijderen en verplaatsen. Je leest in dit artikel hoe je dit doet. Volg de instructies:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

  • Het koppelscherm heeft 2 delen:
    • De grootboekrekeningen uit je boekhoudpakket staan links.
    • De Visionplanner rubriekenstructuur staat rechts.
  • Subgroepen zijn dikgedrukt. Onder een subgroep staan nieuwe subgroepen of rubrieken. Rubrieken zijn niet dikgedrukt.
  • Wijzig je een rubriek in een sjabloon? De rubriek wijzigt in alle administraties die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.
  • Verwijder je een rubriek uit een sjabloon? De rubriek verdwijnt uit alle administraties die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.
    • Je ziet de grootboekrekeningen die aan deze rubriek gekoppeld waren bij de losgekoppelde grootboekrekeningen. 
    • Heb je cijfers ingevuld voor deze rubriek in de prognose of begroting? Deze verdwijnen als je de rubriek verwijdert.

Instructie: Wijzigen omschrijving rubriek of subgroep

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waarin je de omschrijving van een rubriek wilt wijzigen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik rechts achter de rubriek of subgroep waarin je de omschrijving wilt wijzigen op de 3 streepjes > Omschrijving aanpassen.
    • Wil je de rubriek dezelfde omschrijving geven als de grootboekrekening? Klik dan op het label-icoontje naast de gekoppelde grootboekrekening.
  6. Wijzig de omschrijving en klik op ‘enter’ op je toetsenbord.
    • Wil je de wijziging van de omschrijving terugdraaien? Klik achter de rubriek of subgroep op de 3 streepjes > Omschrijving herstellen.
  7. Klik linksonder op Opslaan.

Instructie: Toevoegen rubriek

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waaraan je een rubriek wilt toevoegen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik rechts op de subgroep waaraan je een rubriek wilt toevoegen.
  6. Scroll naar de onderste rubriek van de subgroep.
  7. Klik op nieuwe rubriek toevoegen.
  8. Vul de omschrijving van de nieuwe rubriek in en klik op ‘enter’ op je toetsenbord.
  9. Klik linksonder op Opslaan.

Instructie: Toevoegen subgroep

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waaraan je een subgroep wilt toevoegen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik rechts op de subgroep waaraan je een subgroep wilt toevoegen.
  6. Klik achter de subgroep op de 3 streepjes > Subgroep toevoegen.
  7. Vul de omschrijving van de nieuwe subgroep in en klik op Enter. 
  8. Klik linksonder op Opslaan.

Instructie: Verplaatsen rubriek of subgroep

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waarin je een rubriek of subgroep wilt verplaatsen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik rechts op de rubriek of subgroep die je wilt verplaatsen.
  6. Klik achter de rubriek of subgroep op de 3 streepjes en sleep deze naar de gewenste plaats.
    • Je kunt rubrieken en subgroepen alleen verplaatsen binnen de eigen subgroep.
  7. Klik linksonder op Opslaan.

Instructie: Verwijderen rubriek of subgroep

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waarin je een rubriek of subgroep wilt verwijderen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik rechts op de rubriek of subgroep die je wilt verwijderen.
    • Je kunt alleen de zelf toegevoegde rubrieken en subgroepen verwijderen. De standaard rubrieken en subgroepen in Visionplanner blijven altijd staan.
  6. Klik achter de rubriek of subgroep op de 3 streepjes > Verwijderen.
  7. Klik linksonder op Opslaan.

Goed om te weten

  • Werk bij voorkeur met een sjabloon om de omschrijving van een rubriek of subgroep te wijzigen. Je kunt de omschrijving van een rubriek ook wijzigen in een administratie.
  • Werk bij voorkeur met een sjabloon om rubrieken of subgroepen toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. Je kunt rubrieken en subgroepen ook toevoegen, verwijderen en verplaatsen in een administratie. Dit kan alleen als je de administratie loskoppelt van het sjabloon.

Lees meer