Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen grootboekrekeningen in sjabloon

Je kunt grootboekrekeningen uit de boekhouding koppelen aan de Visionplanner rubrieken. Dit helpt om je financiële gegevens duidelijk in je rapportages te laten zien. Je koppelt de grootboekrekeningen in het koppelscherm. Je kunt ze daar ook weer loskoppelen. Je leest in dit artikel hoe je de grootboekrekeningen koppelt of loskoppelt in een sjabloon. Volg de instructies:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

  • Het koppelscherm heeft 2 delen:
    • De grootboekrekeningen uit je boekhoudpakket staan links.
    • De Visionplanner rubriekenstructuur staat rechts.
  • Je kunt alleen grootboekrekeningen koppelen die boekingen hebben in je boekhoudpakket. Grootboekrekeningen zonder boekingen zie je niet in het koppelscherm.
  • De rubriekenstructuur heeft meerdere niveaus. Op elk niveau zie je subgroepen en rubrieken. Subgroepen zijn dikgedrukt. Onder een subgroep staan nieuwe subgroepen of rubrieken. Rubrieken zijn niet dikgedrukt.
  • Je kunt een grootboekrekening alleen aan een rubriek koppelen en niet aan een subgroep.
  • Koppel je de grootboekrekeningen in een sjabloon? De koppeling wijzigt in alle administraties die aan dit sjabloon gekoppeld zijn.

Instructie: Koppelen grootboekrekeningen

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waarin je de grootboekrekeningen wilt koppelen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik links op de grootboekrekening die je wilt koppelen.
  6. Klik rechts op de rubriek waaraan je de grootboekrekening wilt koppelen.
  7. Klik in het midden op het pijltje naar rechts. De grootboekrekening is nu gekoppeld aan de rubriek. De grootboekrekening verdwijnt uit de linkerkant van het koppelscherm.
    • Wil je de grootboekrekening snel koppelen? Sleep de grootboekrekening van links naar de rubriek aan de rechterkant.
    • Wil je meerdere grootboekrekeningen aan een rubriek koppelen? Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op alle grootboekrekeningen die je wilt koppelen.
    • Wil je meerdere grootboekrekeningen die onder elkaar staan aan een rubriek koppelen? Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op de eerste en laatste grootboekrekening die je wilt koppelen.
  8. Klik linksonder op Opslaan.

Instructie: Bekijken gekoppelde grootboekrekeningen

Je ziet aan de linkerkant van het koppelscherm alleen de grootboekrekeningen die niet gekoppeld zijn. Volg deze stappen om de gekoppelde grootboekrekeningen te bekijken:

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waarin je de grootboekrekeningen wilt bekijken.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Klik links op gekoppelde items tonen of zet linksonder een vinkje bij Gekoppelde items tonen.
    • Je ziet aan de linkerkant van het koppelscherm nu ook de gekoppelde grootboekrekeningen.
    • Er staat een koppelteken achter de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn.
    • Wil je zien aan welke rubriek de grootboekrekening gekoppeld is? Klik op het koppelteken. Je ziet de rubriek aan de rechterkant van het koppelscherm.

Instructie: Loskoppelen grootboekrekeningen 

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waarin je de grootboekrekeningen wilt loskoppelen.
  4. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  5. Kies rechts de gekoppelde grootboekrekening die je wilt loskoppelen.
  6. Klik op het kruisje achter de grootboekrekening.
  7. Klik linksonder op Opslaan.

Goed om te weten

  • Je ziet na het koppelen een cijfer achter de rubriek. Dit cijfer laat zien hoeveel grootboekrekeningen aan die rubriek gekoppeld zijn.
  • Wil je een grootboekrekening koppelen aan een rubriek of subgroep die nog niet in de rubriekenstructuur staat? Een beheerder kan in het sjabloon rubrieken en subgroepen wijzigen.
  • Werk bij voorkeur met een sjabloon om grootboekrekeningen te koppelen. Je kunt grootboekrekeningen ook koppelen in een administratie. 

Lees meer