Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Toevoegen standaard rekeningschema

135b

Gebruik bij voorkeur de grootboekrekeningen uit je standaard rekeningschema in een sjabloon. Je voegt dit rekeningschema toe met een Excel-sjabloon. Je leest in dit artikel hoe je het Excel-sjabloon voorbereidt en importeert in Visionplanner. Volg de instructies:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

Exporteer de kolommenbalans van je standaard rekeningschema uit je boekhoudpakket naar een Excel-bestand.

Instructie: Voorbereiden Excel-sjabloon

  1. Download het Excel-sjabloon voor het standaard rekeningschema.
  2. Open het gedownloade Excel-sjabloon.
  3. Vul bij Naam organisatie de naam van je kantoor in. 
  4. Vul bij Boekjaar het huidige boekjaar in. Deze keuze bepaalt van welk jaar je gegevens in het sjabloon ziet.
  5. Kies bij Opbouw grootboekrekening nummers het totale aantal cijfers waaruit de grootboekrekeningnummers moeten bestaan.
  6. Verwijder de 2 voorbeelden uit de kolommen A, B en C.
  7. Kopieer de kolom met grootboekrekeningnummers uit het Excel-bestand met de kolommenbalans.
  8. Plak deze kolom vanaf cel B7 in het Excel-sjabloon. 
  9. Kopieer de kolom met bijbehorende omschrijvingen uit het Excel-bestand met de kolommenbalans. 
  10. Plak deze kolom vanaf cel C7 in het Excel-sjabloon. In de kolom Uitkomst verschijnt een voorbeeldbedrag.
    • Laat deze voorbeeldbedragen staan. De software leest een grootboekrekening alleen in als er een waarde op staat.
    • Zie je geen voorbeeld-bedragen? Download het Excel-sjabloon opnieuw en volg de stappen nog een keer. Zorg dat je de formules in het sjabloon laat staan.
  11. Vul per grootboekrekening in het Excel-sjabloon in de kolom Balans of V&W in of het een balansrekening of een winst-en-verliesrekening is.
  12. Sla het bestand op. Je hebt dit bestand nodig bij de volgende instructie.

Instructie: Importeren standaard rekeningschema in Visionplanner

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner.
  2. Klik op het onderdeel Sjablonen.
  3. Kies het sjabloon waaraan je het rekeningschema wilt toevoegen.
  4. Klik in de bovenbalk op Import en Export > Importinstellingen. 
  5. Klik op Financieel: Geen importbron. 
  6. Kies bij Software voor Excel Upload.
  7. Klik op het plus-icoon om de verkenner te openen.
  8. Kies het Excel-bestand dat je hebt voorbereid en klik op Openen.
  9. Klik op Afronden om de gegevens in te lezen. Het standaard rekeningschema is nu toegevoegd aan je sjabloon.

Goed om te weten 

Lees meer