Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Visma.net aan Visionplanner

Je kunt Visma.net koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Visma.net je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Visma.net. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

  • Geef de gebruiker in Visma.net de rechten om API’s te mogen gebruiken voor de koppeling met Visionplanner. Dit is nodig om de koppeling te maken. Lukt het niet om deze rechten in te stellen? Neem contact op met de supportafdeling van Visma.net.
  • Gebruik je inloggegevens van Visma.net om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Visma.net koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren
    • Transacties
    • Documenten transacties
    • Documenten openstaande facturen

Instructie: Koppelen Visma.net

  1. Kies bij Software voor Visma.net.
  2. Klik op Inloggen bij Visma.net.
  3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Visma.net.
  4. Kies de administratie die je wilt importeren.
    1. Het is ook mogenlijk om 'Alle administraties' te kiezen. Indien Visma.net zo is ingericht dat een administratie (branch) als een soort kostenplaats dimensie gebruikt wordt, dan dient 'Alle administraties' gekozen te worden.
  5. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      1. Laat je het laatste boekjaar staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      2. Laat je vorig boekjaar staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  6. Klik op Afronden.
  7. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten

Lees meer