Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Exact Globe aan Visionplanner

Je kunt Exact Globe koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Exact Globe je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Exact Globe. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Je hebt de Visionplanner Cloud Connector nodig voor het koppelen met Exact Globe. Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Je kunt ook een auditfile gebruiken als importbron. 
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Exact Globe koppelt als importbron:
  • Saldi grootboekrekeningen
  • Kostenplaatsen
  • 13 perioden

Instructie: Koppelen Exact Globe 

  1. Kies bij Software voor Exact Globe.  
  2. Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  3. Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe. 
  4. Vul bij Servernaam de naam van de SQL-server in die door Exact Globe wordt gebruikt. Je vindt deze rechtsonder in Exact Globe.
    • Weet je niet wat je moet invullen? Neem contact op met je systeembeheerder.
  5. Log in bij Exact Globe. 
    • Heb je toegang tot de administratie in Exact Globe? Kies voor Aanmelden met Windows gebruiker. 
    • Heb je geen toegang? Kies voor Specifieke gebruikersnaam invoeren en vul bij Gebruikersnaam en Wachtwoord je gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  6. Kies bij Database het nummer van de administratie die je wilt importeren. 
  7. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  8. Zet een vinkje bij Inclusief onverwerkte boekingen als je nog niet verwerkte boekingen wilt importeren.
  9. Klik op Importeren om de gegevens uit Exact Globe te importeren in Visionplanner.
  10. Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  11. Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat. 
  12. Klik op Afronden.

Goed om te weten 

  • Nu je Exact Globe hebt gekoppeld aan de administratie, kun je de grootboekrekeningen koppelen.
  • Krijg je de foutmelding ‘SELECT permission was denied on the object…’? De fout betekent dat er geen gebruiker op de SQL-server is. Neem contact op met je systeembeheerder om de foutmelding op te lossen.
  • Als het bedrag van de Algemene Reserve in Visionplanner niet klopt, kan dit komen door een fout in de instellingen van Exact Globe. Volg deze stappen om het te controleren:
    • Ga in Exact Globe naar Instellingen.
    • Kies Grootboekrekeningen > Resultaat.
    • Vul bij Resultaat het juiste grootboekrekeningnummer in dat je gebruikt voor de resultaatverwerking. Herhaal de import en kijk of het bedrag van de Algemene Reserve nu goed wordt weergegeven in Visionplanner.
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel.

Lees meer