Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen AccountView aan Visionplanner

Je kunt AccountView koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is AccountView je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met AccountView. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

 Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Je hebt de Visionplanner Cloud Connector nodig voor het koppelen van AccountView. Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Koppel AccountView.net aan Visionplanner.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je AccountView koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren

Instructie: Koppelen AccountView

  1. Kies bij Software voor AccountView. 
  2. Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  3. Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe. 
  4. Kies bij Toevoegen voor uit map, uit centraal bestand of uit netwerkpad.
    • Uit map: Kies een specifieke map via een browserscherm waar de database staat.
    • Uit centraal bestand: Gebruik het indexbestand ADM_LIST.dbf om eenvoudig naar klanten en boekjaren te zoeken, vooral bij veel administraties.
    • Uit netwerkpad: Kies de klantmap en alle onderliggende jaarmappen worden automatisch geïmporteerd. 
  5. Zet een vinkje bij Kostenplaatsen als je de kostenplaats wilt importeren. 
  6. Klik op Importeren om de gegevens uit Accountview te importeren in Visionplanner.
  7. Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  8. Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat. 
  9. Klik op Afronden.

Goed om te weten 

  • Nu je AccountView hebt gekoppeld aan de administratie, kun je de grootboekrekeningen koppelen. 
  • Zie je een ander jaartal in de lijst dan het jaartal van de database? Pas de periodetabel aan in AccountView. Lukt het niet om deze goed in te stellen? Neem contact op met de supportafdeling van Accountview.
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel.

Lees meer