Koppelen Yuki aan Visionplanner

Je kunt Yuki koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Yuki je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Yuki. Volg de instructie:

• Instructie: Koppelen Yuki
  
  

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;
• de module Core;
• en geen abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat 

• Maak een toegangscode aan in Yuki en sla deze op. Je hebt deze nodig bij het maken van de koppeling. Lukt dit niet? Neem contact op met de supportafdeling van Yuki. 
• Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Yuki koppelt als importbron:
  • Saldi grootboekrekeningen
  • Kostenplaatsen
  • Debiteuren
  • Crediteuren
  • Transacties
  • Document transacties
  • Document openstaande facturen
  • 13 perioden
  • RGS
    
    

Instructie: Koppelen Yuki 

1. Kies bij Software voor Yuki. 
2. Vul bij Toegangscode je toegangscode uit Yuki in.
3. Klik op Administraties ophalen. 
4. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
5. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
   • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
     1. Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
     2. Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
   • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard. 
6. Klik op Afronden.
7. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.
   
   

Goed om te weten 

• Heb je Yuki gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen. 
• Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel.
  
  

Lees meer 

• Welke onderdelen in Visionplanner kan ik gebruiken met mijn boekhoudpakket of salarispakket?
• Instellen Auditfile als importbron
• Instellen automatisch importeren