Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Twinfield aan Visionplanner

Artikel 70b

Je kunt Twinfield koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Twinfield je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Twinfield. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Maak je gebruik van scan-en-herken software samen met Twinfield? Je kunt vanuit Visionplanner inzoomen naar het ingescande document. Twinfield vereist verschillende instellingen per documentbron.
  • Gebruik je inloggegevens van Twinfield om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Twinfield koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren
    • Transacties
    • Documenten transacties
    • Documenten openstaande facturen
    • 13 perioden
    • RGS

Instructie: Koppelen Twinfield

  1. Kies bij Software voor Twinfield Oauth.
  2. Klik op Inloggen bij TwinfieldOAuth.
  3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Twinfield.
  4. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  5. Kies bij Regime het regime van de administratie. Je kunt kiezen uit:
    • Generiek
    • Fiscaal
    • Commercieel
    • Economisch
  6. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  7. Kies bij Documentbron de scan-en-herken software die je gebruikt.
    • Kies je voor Lyanthe? Vul ook de Document imaging link in.
  8. Klik op Afronden.
  9. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten 

  • Heb je Twinfield gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen. 
  • Heb je Twinfield gekoppeld aan een administratie en zie je niet de juiste cijfers? Dit komt door een verkeerde koppeling van periode 55 en 56. 
    • In periode 55 staan de correcties. Deze periode is na het importeren gekoppeld aan de prullenbak. Koppel periode 55 los en koppel deze aan de juiste periode. Dit is meestal periode 12 of 13.
    • In periode 56 staat de jaarafsluiting. Koppel deze periode aan de prullenbak. 
    • Heb je de periodes goed gekoppeld en zie je toch niet de juiste cijfers? Controleer of je het juiste regime gekozen hebt bij de importinstellingen.

    Lees meer