Koppelen SnelStart Online aan Visionplanner

Je kunt SnelStart Online koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is SnelStart Online je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met SnelStart Online. Volg de instructie:

• Instructie: Koppelen SnelStart
  
  

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;
• de module Core;
• en geen abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat 

• Je hebt een koppelsleutel nodig. Dit is een serie cijfers en letters. Kopieer de sleutel vanuit Snelstart naar je klembord. 

• Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Snelstart Online koppelt als importbron:
  • Saldi grootboekrekeningen
  • Kostenplaatsen
  • Openstaande debiteuren
  • Openstaande crediteuren
  • Transacties
  • Documenten transacties
  • Documenten openstaande facturen
  • RGS
    
    

Instructie: Koppelen SnelStart Online 

1. Kies bij Software voor SnelStart Online. 
2. Plak bij Token de koppelsleutel die je gekopieerd hebt. 
3. Klik op Inloggegevens testen en kies de administratie die je wilt importeren.
4. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
   • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
     • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
     • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024. 
   • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
5. Klik op Afronden. 
6. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.
   
   

Goed om te weten 

• Heb je SnelStart Online gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen. 
• Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel. 
  
  

Lees meer 

• Welke onderdelen in Visionplanner kan ik gebruiken met mijn boekhoudpakket of salarispakket?
• Instellen Auditfile als importbron
• Instellen automatisch importeren