Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Exact Online aan Visionplanner

Je kunt Exact Online koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Exact Online je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Exact Online. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

  • Gebruik je inloggegevens van Exact Online om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt in Visionplanner geen gegevens importeren wanneer je meekijk-gebruiker bent in Exact Online.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Exact Online koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren
    • Transacties
    • Documenten transacties
    • Documenten openstaande facturen
    • 13 perioden
    • RGS

Instructie: Koppelen Exact Online

  1. Kies bij Software voor Exact Online.
  2. Klik op Inloggen bij Exact Online.
  3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Exact Online.
  4. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  5. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      1. Laat je het laatste boekjaar staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      2. Laat je vorig boekjaar staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  6. Klik op Afronden.
  7. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten

  • Nu je Exact Online hebt gekoppeld aan de administratie, kun je de grootboekrekeningen koppelen. 
  • Krijg je de foutmelding ‘ExactOnline.ErrorMsg (Forbidden)’? Geef Visionplanner toegang tot de administratie door de machtiging in te stellen in Exact Online. Lukt het niet om deze goed in te stellen? Neem contact op met de supportafdeling van Exact Online.
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel. 

Lees meer