Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Delen presentatie

In Visionplanner kun je via presentaties de gegevens laten zien van een administratie. Wil je jouw presentatie graag delen met anderen, zoals je klanten, stakeholders of de bank? Je leest in dit artikel hoe je dat doet. Volg de instructie: 


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en minimaal een Insights Professional of Compilation Professional abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

Voeg eerst gebruikers toe aan de administratie waarvan je een presentatie wilt delen. Geef deze gebruikers toegangsrechten voor de presentatie.

Instructie: Delen presentatie 

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvan je een presentatie wilt delen.
  2. Klik in de bovenbalk op de naam van de presentatie die geopend is.
  3. Kies de presentatie die je wilt delen.
  4. Klik rechtsboven op Presentatie delen. Je ziet nu een lijst met gebruikers die toegang hebben tot de presentatie.
  5. Zet het schuifje uit bij Gebruikers met wie je de presentatie niet wilt delen.
  6. Schrijf een korte tekst die je naar de gebruikers wilt sturen.
  7. Klik op Delen.

Instructie: Delen verschillende presentaties tegelijk

Volg onderstaande stappen als je van verschillende administraties alle presentaties tegelijk wilt delen.

  1. Zet in de Administratiemonitor een vinkje in de laatste kolom achter alle administraties waarvan je de presentaties wilt delen. 
    • Je deelt alle presentaties van deze administraties met alle gebruikers die toegangsrechten hebben voor de presentaties.
    • Wil je bij alle administraties in één keer een vinkje zetten? Zet een vinkje in het vakje boven de laatste kolom.
  2. Klik rechtsboven op Presentaties delen. Er opent een nieuw scherm.
  3. Schrijf een korte tekst die je naar de gebruikers wilt sturen.
  4. Klik op Stuur e-mails.

Goed om te weten

  • Gebruikers ontvangen een e-mailuitnodiging om de presentatie te bekijken. 

Lees meer