Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Aanpassen rechten gebruikers in een administratie

Je leest in dit artikel over de rechten die gebruikers in een administratie hebben en hoe je deze kunt wijzigen. Medewerkers hebben altijd de meest uitgebreide rechten in een administratie. Deze kun je niet aanpassen. Je kunt er wel voor zorgen dat niet alle medewerkers toegang hebben tot een administratie. Volg de juiste instructie: 

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • In Visionplanner zijn er 3 verschillende rechten in een administratie:  
    • Bij Geen toegang heb je helemaal geen toegang tot de gegevens of de presentatie.
    • Als Editor kun je alle gegevens van de administratie bekijken en bewerken.
    • Als Viewer kun je de gegevens van de presentatie zien waar je rechten voor hebt, maar je kunt niets aanpassen. Je hebt geen toegang tot andere gegevens of presentaties.

Instructie: Aanpassen rechten klantgebruikers en externe stakeholders 

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarin je de rechten wilt aanpassen.
  2. Klik op Hoofdmenu > Klantenkaart.
  3. Klik op het onderdeel Gebruikers.
  4. Klik op de gebruiker van wie je de rechten wilt aanpassen. 
  5. Kies achter de presentatie waarvoor je de rechten wilt aanpassen voor Geen toegang, Editor of Viewer.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Klik op Sluiten om het scherm af te sluiten.

Instructie: Aanpassen toegangsrechten medewerkers

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvan je de rechten wilt aanpassen.
  2. Klik op Hoofdmenu > Klantenkaart.
  3. Klik op het onderdeel Gebruikers.
  4. Zet het vinkje bij Alle medewerkers van…hebben toegang aan of uit.
    • Als het vinkje uit staat:
      • hebben medewerkers geen toegang meer tot de administratie, tenzij ze op de lijst van medewerkers staan;
      • zien alleen medewerkers die toegang hebben de administratie in de administratiemonitor;
      • staat de administratie op privé.
    • Er moet altijd 1 medewerker op de lijst staan. Deze medewerker heeft toegang tot de administratie en kan de rechten wijzigen als dat nodig is. 
      • Zet je het vinkje uit? Dan wordt je automatisch toegevoegd aan de lijst.
    • Je mag maximaal 15 medewerkers toevoegen aan een privé administratie.

Lees meer