Koppelen AFAS SB aan Visionplanner

Je kunt AFAS SB koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is AFAS SB je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met AFAS SB. Volg de instructie:

• Instructie: Koppelen AFAS SB
  
  

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;
• de module Core;
• en geen abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat 

• Kopieer je subdomein uit AFAS SB en sla deze op.
  • Je ziet de naam van het domein in de adresbalk als je AFAS SB open hebt staan in de browser.
  • Een domeinnaam ziet er bijvoorbeeld zo uit: subdomein.afasfocus.nl.
  • Lukt dit niet of heb je vragen? Neem contact op met de supportafdeling van AFAS SB.
• Gebruik je inloggegevens van AFAS SB om de koppeling met Visionplanner te maken.
• Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je AFAS SB koppelt als importbron:

• • Saldi grootboekrekeningen

• • Transacties

• • RGS
    
    

Instructie: Koppelen AFAS SB   

1. Kies bij Software voor AFAS SB. 
2. Vul bij Subdomein het subdomein in. 
3. Vul bij Klantomgeving ‘admin’ in. Het dropdownmenu Klant verschijnt. Dit geldt alleen als je in AFAS SB toegang hebt tot alle klantomgevingen.
   • Heb je geen toegang tot alle klantomgevingen? Vul bij Klantomgeving niets in.
4. Kies bij Klant de klant waarvan je een administratie wilt importeren. Je ziet de melding ‘Administraties succesvol opgehaald’. 
5. Klik op Inloggen bij AFAS SB. Je ziet de melding ‘Wil je Visionplanner toegang geven tot je administraties?’
6. Klik op Ja.
7. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
8. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
   • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
     • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
     • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
   • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
9. Klik op Afronden.
10. Klik op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.
    
    

Goed om te weten 

• Heb je AFAS SB gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen. 
• Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel. 
  
  

Lees meer 

• Welke onderdelen in Visionplanner kan ik gebruiken met mijn boekhoudpakket of salarispakket?
• Instellen Auditfile als importbron
• Instellen automatisch importeren