Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) aan Visionplanner

Je kunt Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server). Volg de instructie: 


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Je hebt de Visionplanner Cloud Connector nodig voor het koppelen van Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server). Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Je kunt ook een auditfile gebruiken als importbron. 
  • Gebruik je inloggegevens van Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt in Visionplanner het onderdeel Saldi grootboekrekeningen gebruiken als je Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) koppelt als importbron. 

Instructie: Koppelen Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) 

  • Kies bij Software voor Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server).
  • Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  • Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe. 
  • Vul bij Servernaam de locatie van de server in die door Microsoft Dynamics NAV Classic wordt gebruikt.
    • Weet je niet wat je moet invullen? Neem contact op met je systeembeheerder.
  • Kies voor Specifieke gebruikersnaam invoeren.
  • Vul bij Gebruikersnaam en Wachtwoord je gebruikersnaam en wachtwoord van Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) in. 
  • Kies bij Database het administratienummer dat je wilt lezen.
  • Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  • Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  • Klik op Importeren om de gegevens uit Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) te importeren in Visionplanner.
  • Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  • Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat. 
  • Klik op Afronden.

Goed om te weten 

  • Heb je Microsoft Dynamics NAV Classic (SQL Server) gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen.
  • Mis je in Visionplanner gegevens van een boekjaar? Wijzig de boekjaren die je wilt importeren.
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel. 

Lees meer