Maken en versturen PBC-lijst

Met een PBC-lijst (Prepared by Client) vraag je eenvoudig documenten en informatie op bij je klant. Je volgt de voortgang in Visionplanner en de klant kan de gevraagde informatie direct uploaden of invullen. Je leest in dit artikel hoe je een PBC-lijst maakt, vragen toevoegt en de lijst verstuurt naar de klant.

• Instructie: Maken en versturen PBC-lijst

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder of medewerker;
• de module PBC;
• en een  Prepared by Client abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

Zorg dat er een administratie is aangemaakt met het juiste abonnement. Om de lijst te kunnen versturen, moet er ook een klantgebruiker zijn toegevoegd aan de administratie.

Instructie:  Maken en versturen PBC-lijst

1. Klik in de bovenbalk op PBC.
2. Klik op Nieuwe PBC opstellen.
3. Kies of je een nieuwe lijst wilt maken of een lijst op basis van een template.
4. Klik op Categorie toevoegen om de lijst te structureren.
5. Klik op Vraag toevoegen om een specifieke uitvraag te doen.
6. Vul per vraag de volgende onderdelen in:
   • Toelichting: Geef extra uitleg over wat je precies nodig hebt.
   • Antwoordtype: Geef aan of je een document en/of een tekst antwoord wilt ontvangen.
7. Kies voor verzend de juiste klantgebruiker en een Deadline.
8. Klik op Verstuur naar klant. De klantgebruiker ontvangt nu een e-mail met een link naar de PBC-lijst.

Goed om te weten 

• Ontvangt de klant geen e-mail? Controleer dan of het e-mailadres van de klantgebruiker correct is bij de geselecteerde gebruiker en of de mail niet in de spam-folder is beland.
• Je kunt na het versturen nog vragen toevoegen of wijzigen; de klant ziet deze wijzigingen direct in hun eigen overzicht.

Lees meer

• Module activeren

• Maken PBC template