Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Maken PBC templates

Artikel 222p

In Visionplanner kun je voor de module VAIA gebruikmaken van PBC-lijsten (Prepared By Client). Om efficiënter te werken, kun je als beheerder van een lijst een template maken. Deze template is daarna beschikbaar voor alle gebruikers binnen de organisatie. Je leest in dit artikel hoe je een PBC-template maakt en beheert.


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module PBC;
  • en een  Prepared by Client abonnement nodig.

 

Voordat je verder gaat 

Zorg dat de PBC-functionaliteit voor minimaal één administratie aan staat. Alleen dan kun je een lijst openen om deze als template op te slaan.


Instructie: PBC template maken

  1. Open de PBC functie
  2. Maak een nieuwe PBC lijst aan of kies een bestaande lijst uit het overzicht.
  3. Klik in de action bar op de knop Bewaar als template.
  4. Vul een naam in voor de template.
  5. Klik op Opslaan. De template is nu direct beschikbaar voor alle gebruikers die een nieuwe PBC-lijst willen aanmaken.

Instructie: PBC template beheren

  1. Klik in het overzicht van PBC-lijsten op de betreffende template. In het overzicht is een template duidelijk herkenbaar aan de status of het label 'template'.
  2. Voer de gewenste wijzigingen door in de lijst.
  3. Sla de wijzigingen op om de template bij te werken.


Goed om te weten 

  • Zodra een template is opgeslagen, kunnen alle gebruikers binnen de organisatie deze selecteren bij het starten van een nieuwe PBC-uitvraag.
  • Gebruik een logische naamstelling voor je templates, zodat collega's direct zien voor welk type dossier de template bedoeld is.

Lees meer