Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen KING Finance of KING Accountancy aan Visionplanner

Je kunt KING Finance of KING Accountancy koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is KING Finance of KING Accountancy je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met KING Finance of KING Accountancy. De instructie voor beide boekhoudpakketten is hetzelfde. Volg de instructie:


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Kopieer de omgevingscode uit KING Finance/Accountancy en sla deze op. Je hebt deze nodig bij het maken van de koppeling.
    • Een andere naam voor omgevingscode is verbindingscode.
  • Controleer of de Cloudswitch van KING Finance/Accountancy beschikbaar is. Deze is nodig om gegevens te kunnen importeren.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je KING Finance/Accountancy koppelt als importbron: 
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren 
    • Transacties 
    • Document transacties
    • Document openstaande facturen
    • RGS

Instructie: Koppelen KING Finance/Accountancy 

  • Kies bij Software voor KING Finance/Accountancy
  • Vul bij Omgevingscode de omgevingscode uit KING Finance/Accountancy in. 
  • Klik op Administraties ophalen. 
  • Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  • Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  • Klik op Afronden.
  • Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten 

Lees meer