Koppelen King aan Visionplanner
Je kunt King koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is King je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met King. Volg de instructie:
Wat je nodig hebt
Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:
- de gebruikersrol beheerder of medewerker;
- de module Core;
- en geen abonnement nodig.
Voordat je verder gaat
- Controleer in King of de King Datadigger aan staat. Je kunt de gegevens uit de administratie alleen importeren als deze module aan staat. Staat de King Datadigger niet aan of lukt het niet om dit te controleren? Neem contact op met de supportafdeling van King.
- Controleer of er een ODBC-driver in King staat en stel een wachtwoord in. Dit is nodig om de koppeling te kunnen maken. Je kunt dit samen met je systeembeheerder doen. Lukt het niet om dit te controleren? Neem contact op met de supportafdeling van King.
- Je hebt de Visionplanner Cloud Connector nodig voor het koppelen van King. Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Je kunt ook een auditfile gebruiken als importbron.
- Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je King koppelt als importbron:
- Saldi grootboekrekeningen
- Debiteuren
- Crediteuren
Instructie: Koppelen King
- Kies bij Software voor King.
- Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
- Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe.
- Opent het programma niet? Volg de instructie Installeren .NET8.
- Kies bij Gegevensbron de gegevensbron waar de informatie in staat die je wilt importeren.
- Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
- Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
- Klik op Importeren om de gegevens uit King te importeren in Visionplanner.
- Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
- Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat.
- Klik op Afronden.
Goed om te weten
- Heb je King gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen.
- Mis je in Visionplanner gegevens van een boekjaar? Wijzig de boekjaren die je wilt importeren.
- Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel.
Lees meer
- Importbronnen
- Instellen Auditfile als importbron