Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Instellen SharePoint-koppeling voor Visionplanner Audit

Artikel 212b

Je bewaart alle documenten uit de dossiers van Visionplanner Audit in SharePoint. Hiervoor stel je eerst in Azure in dat Visionplanner deze documenten mag lezen en opslaan. Gebruik je nog geen Sharepoint? Maak dan eerst een SharePoint-site aan. Daarna koppel je deze site aan Visionplanner. Je leest in dit artikel hoe je dit instelt. Volg de instructies:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

Instructie: Registreren app in Azure

  1. Log in bij de Microsoft Azure portal. 
  2. Klik bij Microsoft Entra ID beheren op Beeld. 
  3. Klik links op Beheren > App-registratie.
  4. Klik linksboven op +Nieuwe registratie.
  5. Vul bij Naam ‘VisionplannerSharepoint’ in. 
  6. Kies bij Ondersteunde accounttypen voor Alleen accounts in deze organisatiemap. 
  7. Klik bij Omleidings-URL op Selecteer een platform > Openbare client/systeemeigen (mobiel en desktop). 
  8. Vul de URL in: https://vpc-nl.visionplanner.nl/adt/signin-sharepoint-silent-callback
  9. Klik op Registreren. Je ziet nu een overzicht van de gegevens.
  10. Bewaar de Toepassings-id (client-id) en Map-id (tenant-id). 
    • Deze heb je nodig bij het instellen van de koppeling in Visionplanner.

    Instructie: Geven toegang in Azure 

    1. Klik links op Beheren > API-machtigingen weergeven
    2. Klik bij Geconfigureerde machtigingen op + Een machtiging toevoegen. 
    3. Scroll naar beneden en klik op SharePoint. 
    4. Kies Gedelegeerde machtigingen. 
    5. Klik bij Machtigingen selecteren op AllSites. 
    6. Vink de opties AllSites.Read en AllSites.Write aan.
    7. Klik op Machtigingen toevoegen.
    8. Klik bij Geconfigureerde machtigingen op Beheerderstoestemming verlenen voor…
      • Heb je toestemming gegeven? Je ziet dit bij Status. 
      • Werkt deze knop niet? Vraag de beheerder van de Azure-omgeving om toestemming te geven. Wacht op toestemming van de beheerder voordat je verder gaat met de volgende instructie. 

    Instructie: Aanmaken site in SharePoint

    1. Log in bij Microsoft365 met je accountgegevens.
    2. Open SharePoint. 
    3. Klik op + Site maken. 
    4. Kies voor Teamsite > Standard team. 
    5. Klik op Sjabloon gebruiken om je keuze te bevestigen. 
    6. Vul bij Sitenaam de naam van de site in die je wilt gebruiken. 
    7. Klik op Volgende. 
    8. Laat de privacyinstellingen staan op Privé. Dit is een advies. 
    9. Kies de standaardtaal die je voor de site wilt gebruiken. 
    10. Klik op Site maken.
    11. Voeg bij Leden toevoegen de gebruikers toe die Sharepoint gaan gebruiken.
    12. Klik op Voltooien.

    Instructie: Instellen koppeling in Visionplanner 

    1. Log in bij Visionplanner.
    2. Klik in de bovenbalk op Beheer partner.
    3. Klik op het onderdeel Externe koppelingen.
    4. Klik op het tabblad Cloud opslag locatie.
    5. Klik op Cloud opslag locatie toevoegen. Er opent een nieuw scherm. 
    6. Kies bij Cloud opslag type voor SharePoint. 
    7. Kies bij Applicatie voor Audit.
      • Je ziet hier alleen de modules die je in Visionplanner gebruikt.
    8. Vul bij Cloud opslag adres de URL van je Sharepoint-omgeving in. 
      • Bijvoorbeeld: https://[kantoornaam].sharepoint.com
    9. Vul bij Site de naam van de SharePoint -site in die je hebt gemaakt bij de instructie Aanmaken site in SharePoint. 
    10. Vul bij Bibliotheek de naam in van de documentenbibliotheek van de SharePoint-site. 
      • Heb je het Standard teamsjabloon gebruikt bij het aanmaken van de SharePoint-site en de taal ingesteld op Nederlands? De naam van de documentenbibiliotheek is Documenten.
      • Heb je het Standard teamsjabloon gebruikt bij het aanmaken van de Sharepoint-site en de taal ingesteld op Engels? De naam van de documentenbibiliotheek is Documents.
      • Heb je een ander sjabloon gebruikt bij het aanmaken van de SharePoint-site?  Maak een nieuwe documentenbibliotheek aan in de SharePoint-site en vul de naam hier in.
    11. Vul bij Azure client id en Azure tenant id de ID-nummers in die je hebt bewaard bij de instructie Registreren app in Azure.
    12. Vul bij Dossiers de hoofdmap voor je dossiers in, bijvoorbeeld ‘Dossiers’.
    13. Controleer het veld Documentopslag. Je stelt hier het pad in dat Visionplanner gebruikt om documenten op te slaan.
      • De standaardwaarde is: {adviser.site}/{adviser.library}/{client.name}/{dossier.name}. 
      • Je past dit pad aan met de beschikbare variabelen.
    14. Bepaal of medewerkers het pad voor documentopslag mogen wijzigen.
      • Standaard mogen medewerkers dit pad niet wijzigen. 
      • Mogen medewerkers dit pad wel wijzigen? Vink Toon documentopslag voor alle gebruikers bij aanmaken dossier aan.
    15. Bij Mappen zie je 4 velden. Wij raden aan om de onderstaande namen te gebruiken. Je mag ook andere namen kiezen. Laat deze velden niet leeg.
      • Vul bij Bijlagen ‘Bijlagen’ in.
      • Vul bij Rapporten ‘Rapporten’ in.
      • Vul bij Export ‘Export’ in.
      • Vul bij Afdrukken ‘Afdrukken’ in.
    16. Klik op Opslaan. 

    Goed om te weten

    • Controleer of de SharePoint-site een URL heeft die ‘/sites/’ bevat. Bevat de URL ‘/teams/’? De site is waarschijnlijk vanuit het admin center gemaakt. Dit levert een verkeerde link op. Voer de instructie Aanmaken site in SharePoint opnieuw uit en volg precies de beschreven stappen.
    • Kies voor het pad voor documentopslag uit de volgende variabelen:
      • {adviser.site} - de SharePoint-site
      • {adviser.library} - de documentenbibliotheek
      • {client.name} - de organisatienaam uit de klantenkaart
      • {dossier.name} - de naam van het dossier
      • {coc.number} - het KvK-nummer uit de klantenkaart
      • {bookyear} - het boekjaar van het dossier
      • {client.code} - het klantnummer uit de klantenkaart

    Lees meer