Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Visma eAccounting aan Visionplanner

Je kunt Visma eAccounting koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Visma eAccounting je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Visma eAccounting. Volg de instructie:


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

 

Voordat je verder gaat

  • Activeer in Visma eAccounting de app ‘Visma eAccounting API’. Dit is nodig om de koppeling te maken. Lukt het niet om deze app te activeren? Neem contact op met de supportafdeling van Visma eAccounting.
  • Gebruik je inloggegevens van Visma eAccounting om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Visma eAccounting koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Kostenplaatsen
    • Debiteuren
    • Crediteuren
    • Transacties
    • Document transacties 
    • Document openstaande facturen 
    • RGS

Instructie: Koppelen Visma eAccounting

  1. Kies bij Software voor eAccounting. 
  2. Klik op Inloggen bij Visma eAccounting.
  3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Visma eAccounting.
  4. Geef Visionplanner toestemming om gegevens te importeren vanuit Visma eAccounting. 
  5. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  6. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  7. Klik op Afronden.
  8. Klik in de bovenbalk op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten


Lees meer