Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Davilex aan Visionplanner

Artikel 80b

Je kunt Davilex koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is Davilex je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Davilex. Volg de instructie:


Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

  • Je hebt leesrechten in Davilex nodig om de administratie uit te lezen. 
  • Je hebt de Visionplanner Cloud Connector nodig voor het koppelen met Davilex. Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Je kunt ook een auditfile gebruiken als importbron. 
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je Davilex koppelt als importbron:
  • Saldi grootboekrekeningen
  • Debiteuren
  • Crediteuren

Instructie: Koppelen Davilex

Kies bij Software voor Davilex Account. 

  • Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  • Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe.
  • Vul bij Servernaam de locatie van de server in die door Davilex wordt gebruikt. Je vindt deze in Davilex bij Details. 
    • Weet je niet wat je moet invullen? Neem contact op met je systeembeheerder.
    • Staat de administratie niet op een server? Dan hoef je niks in te vullen. 
  • Kies bij Database de administratie die je wilt importeren.
  • Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren. 
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard. 
  • Klik op Importeren om de gegevens uit Davilex te importeren in Visionplanner.
  • Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  • Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat. 
  • Klik op Afronden.

Goed om te weten

  • Nu je Davilex hebt gekoppeld aan de administratie, kun je de grootboekrekeningen koppelen.
  • Mis je in Visionplanner gegevens van een boekjaar? Wijzig de boekjaren die je wilt importeren. 
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel.  

Lees meer