Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen CASHWeb aan Visionplanner

Je kunt CASHWeb koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit je boekhoudpakket in Visionplanner. Daarbij is CASHWeb je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met CASHWeb. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Stel in CASHWeb in dat voor de API alle gegevens gebruikt mogen worden. Dit is nodig om de gegevens te kunnen importeren. Lukt het niet om dit goed in te stellen? Neem contact op met de supportafdeling van CASHWeb.
  • Gebruik je inloggegevens van CASHWeb om de koppeling met Visionplanner te maken.
  • Je kunt de volgende onderdelen in Visionplanner gebruiken als je CASHWeb koppelt als importbron:
    • Saldi grootboekrekeningen
    • Transacties

Instructie: Koppelen CASHWeb 

  1. Kies bij Software voor CASHWeb. 
  2. Vul bij Relatienummer je relatienummer van CASHWeb in. Deze vind je in CASHWeb boven in het scherm. 
    • Begint het relatienummer met een nul? Laat deze weg. Je kunt geen cijfers importeren als je de nul toch laat staan.
  3. Log in met  je gebruikersnaam en wachtwoord van CASHWeb. 
  4. Klik op Administraties ophalen. 
  5. Kies bij Administratie de administratie die je wilt importeren.
  6. Kies bij Boekjaar de boekjaren die je wilt importeren.
    • Wijzig je de boekjaren niet? Dan staan deze op ‘Vorig boekjaar’ tot en met ‘Laatste boekjaar’.
      • Laat je ‘Laatste boekjaar’ staan? Je importeert dan altijd tot en met het meest recente boekjaar.
      • Laat je ‘Vorig boekjaar’ staan? Dat boekjaar wijzigt bij de start van een nieuw kalenderjaar. Importeer je bijvoorbeeld in 2024? Je importeert dan vanaf boekjaar 2023. Vanaf 1 januari 2025 importeer je vanaf boekjaar 2024.
    • Wil je sneller importeren? Kies een klein aantal boekjaren. Je hoeft de boekjaren die je al hebt geïmporteerd niet opnieuw te kiezen. Die boekjaren blijven bewaard.
  7. Klik op Afronden.
  8. Klik op Import en export > Deze import starten achter de naam van de koppeling om de gegevens te importeren in Visionplanner.

Goed om te weten 

Lees meer