Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Koppelen Caseware aan Visionplanner

Je kunt Caseware koppelen aan een administratie in Visionplanner. Zo importeer je de financiële gegevens uit Caseware in Visionplanner. Daarbij is Caseware  je importbron. Je stelt de importbron in tijdens het toevoegen van een administratie. Je leest in dit artikel hoe je dat doet met Caseware. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Je hebt de Visionplanner Cloud Connector nodig voor het koppelen van Caseware. Deze connector werkt alleen met Windows. Gebruik je een Apple computer of wil je de connector niet gebruiken? Je kunt ook een auditfile gebruiken als importbron.
  • Je kunt in Visionplanner het onderdeel Saldi grootboekrekeningen gebruiken als je Caseware koppelt als importbron. 

Instructie: Koppelen Caseware

  1. Kies bij Software voor CaseWare. 
  2. Klik op Connector downloaden om de Visionplanner Cloud Connector te downloaden.
  3. Open het gedownloade bestand ‘Connector.exe’. Er opent een nieuw venster van de Connector.exe.
    • Opent het programma niet? Opent het programma niet? Volg de instructie Installeren .NET8.
  4. Klik op de 3 puntjes achter Bestandsnaam en kies de administratie met de gegevens die je wilt importeren.
    • Wil je meerdere jaren importeren? Importeer de administratie van elk jaar apart.
  5. Kies bij Rekeningcode of je de mappingcodes of de grootboekrekeningnummers van de administratie wilt importeren.
  6. Kies bij Cijfers per of je de cijfers per maand of per jaar wilt importeren.
    • Je kunt alleen cijfers per maand importeren als deze in Caseware staan.
  7. Klik op Importeren om de gegevens uit Caseware te importeren in Visionplanner.
  8. Klik op Sluiten om de Connector af te sluiten.
  9. Ga terug naar de browser waar Visionplanner open staat.
  10. Klik op Afronden.

Goed om te weten 

  • Heb je Caseware gekoppeld aan de administratie? Je kunt de grootboekrekeningen koppelen.
    • Heb je gekozen om de mappingcodes te importeren? De meeste grootboekrekeningen zijn al automatisch gekoppeld.
  • Heb je al een andere importbron ingesteld en wil je deze wijzigen? Volg de instructie Wijzigen importbron financieel. 

Lees meer