Wijzigen periode van een presentatie

In Visionplanner kun je via presentaties de gegevens laten zien van een administratie. Je bepaalt zelf voor welke periode je deze gegevens wilt bekijken. Je kunt in een presentatie gegevens laten zien per maand, per periode van 4 weken, per kwartaal, halfjaar of jaar. Het hangt af van je abonnement welke periodes je kunt kiezen. Je leest in dit artikel hoe je de periode van een presentatie aanpast. Volg de instructie:

• Instructie: Wijzigen periode presentatie

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder, medewerker, klantgebruiker of externe stakeholder;
• de module Insights;
• en minimaal een Insights Professional of Compilation Professional abonnement nodig.
  
  

Voordat je verder gaat

• Het hangt van je abonnement af welke periodes je kunt kiezen:
  • Heb je een Compilation abonnement? Je kunt de gegevens in een presentatie alleen per jaar laten zien.
  • Heb je een Insights Professional abonnement? Je kunt de gegevens in een presentatie per jaar, per halfjaar en per kwartaal laten zien.
  • Heb je een Insights Premium of Insights Ultimate abonnement? Je kunt de gegevens in een presentatie per jaar, per halfjaar, per kwartaal en per maand laten zien. 
  • Heb je een administratie met 13 perioden? Je kunt de gegevens in een presentatie alleen per jaar en per periode van 4 weken laten zien.
    
    

Instructie: Wijzigen periode presentatie

1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarin je de periode van een presentatie wilt wijzigen.
2. Klik in de bovenbalk op de naam van de presentatie die geopend is.
3. Kies de presentatie waarvan je de periode wilt wijzigen.
4. Klik rechtsboven op de periode die geopend is.
   • De geopende periode is de periode die je de laatste keer gekozen hebt.
5. Kies de periode die je wilt zien. Je ziet de gegevens van deze periode nu in de presentatie.

Goed om te weten

• Je ziet in een presentatie standaard de gegevens van de huidige periode. Dit komt doordat de gegevens van de huidige periode nog niet compleet zijn.
• Is er in het sjabloon een maximale periode ingesteld voor een presentatie? Deze maximale periode geldt ook voor de presentatie in de gekoppelde administraties.

Lees meer

• Wat voor modules en abonnementen heeft Visionplanner?
• Wijzigen abonnement
• Instellen maximale periode