Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Toevoegen medewerker

143b

Je geeft medewerkers toegang tot Visionplanner door ze toe te voegen in Beheer partner. Hierbij kies je direct de rol die de medewerker krijgt: beheerder of medewerker. Je leest in dit artikel hoe je dat doet. Volg de instructie:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

Bij het toevoegen van een medewerker bepaal je ook of deze medewerker toegang krijgt tot de mobiele app. Deze optie staat standaard aan.

Instructie: Toevoegen medewerker

  1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner. 
  2. Klik op het onderdeel Medewerkers. 
  3. Klik op Nieuwe medewerker toevoegen.
  4. Vul bij E-mail het e-mailadres in van de medewerker die je wilt toevoegen. 
  5. Klik op het blauwe pijltje achter het e-mailadres. Je ziet nu de velden voor de overige gegevens.
  6. Vul de persoonsgegevens van de medewerker in.
    • Is het e-mailadres al bekend in Visionplanner? De persoonsgegevens zijn al ingevuld. Je stelt dan alleen de rol, toegang tot de app, tekenbevoegdheid en labels in.
    • Voornaam, Achternaam en Taal zijn verplichte velden. 
  7. Kies bij Deze gebruiker is de rol die de medewerker krijgt. Je kunt kiezen uit:
    • Beheerder: De medewerker heeft toegang tot alle administraties en kan zelf ook medewerkers en rollen beheren in Beheer partner.
    • Medewerker: De medewerker heeft toegang tot de administraties die een beheerder toewijst.
  8. Kies bij Toegang mobile app voor Ja of Nee.
  9. Kies bij Tekenbevoegd voor Ja of Nee.
  10. Voeg eventueel Labels toe om aan te geven tot welke administraties de medewerker toegang krijgt.
    • Voeg je geen label toe? De medewerker heeft toegang tot alle administraties.
  11. Klik op Opslaan. Je hebt de medewerker nu toegevoegd aan Visionplanner.

Goed om te weten

  • Heb je een medewerker toegevoegd? De medewerker ontvangt een e-mail om zich te registreren in Visionplanner.
  • De uitnodiging in de e-mail is 30 dagen geldig. Registreert de medewerker zich niet op tijd? Nodig de medewerker uit om zich opnieuw te registreren.
  • Je kunt de rollen en rechten van een medewerker altijd aanpassen.

Lees meer