Overzicht standaardchecklists

Visionplanner levert een aantal ready-made werkprogramma’s die je zo in kunt zetten of kunt gebruiken als basis voor je eigen werkprogramma’s. Je vindt ze via Beheer partner > Checklists > Standaardchecklists.
In dit artikel hebben we beschreven wat je kunt verwachten in deze standaardchecklists.

Beoordeel eerst de toepasbaarheid
Onze standaardchecklists zijn zo breed mogelijk inzetbaar. Dat betekent dat ze mogelijk niet precies aansluiten op processen of compliancestandaarden binnen jouw kantoor. Lees de werkprogramma’s daarom kritisch door en beoordeel ze op toepasbaarheid voordat je ze in gebruik neemt. 

Beschikbare standaardchecklists

Tussentijdse cijfers

In deze categorie tref je de Checklist BTW aangifte en de Checklist tussentijdse rapportage aan. De eerste is een vrij beperkt werkprogramma voor als je primair wilt zorgen voor een goede BTW-aangifte.
De tweede is uitgebreider en leent zich beter voor de situatie waarin je Visionplanner ook gebruikt voor het beschikbaar stellen van tussentijdse cijfers. 

Samenstelwaardigheid 

Voor samenstelwaardigheid vind je diverse werkprogramma’s waarbij we onder andere content van Auxilium, Extendum, Fiscount, Novak en SRA hebben toegevoegd. Soms is deze herkenbaar aan de toevoeging ‘ADV’ (administratieve dienstverlening).  

Prognose

De Checklist opstellen prognose helpt je bij het verantwoord maken van een prognose. Zo word je gedwongen om belangrijke uitgangspunten en veronderstellingen vast te leggen en wordt een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd die noodzakelijk zijn om verantwoord een prognose af te geven.
Let op: deze checklist ontleent inspiratie aan ‘NV COS 3400 Onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie’ maar is mogelijk niet voldoende als daadwerkelijk sprake is van een dergelijke opdracht.

Compliance 

De volgende compliancegerelateerde checklists zijn opgenomen:

• De Checklist NOCLAR die ervoor zorgt dat je de juiste zaken documenteert en je helpt bij het bepalen van de juiste acties.
• De Checklist ongebruikelijk transacties die je helpt bij het adequaat documenteren van feiten en omstandigheden en de overwegingen die leiden tot het wel/niet melden van de transactie. 
• Checklist opdrachtaanvaarding/-continuatie

Fiscaal Tussentijds

In de categorie fiscaal tussentijds bieden we een aantal checklists die met name in het vierde kwartaal goed van pas komen. 

• Fiscale optimalisatie IB ondernemer
• Fiscale optimalisatie VPB
• Fiscale optimalisatie IB/VPB DGA