Up & Go Inrichting (voor tussentijdse cijfers en de samenstelpraktijk)

Volgen

Dit implementatietraject is geschikt voor alle accountants- en administratiekantoren die willen starten met Visionplanner. Tijdens dit traject maken we samen je eigen kantooromgeving met standaard presentaties.  

Doel
Een eigen Visionplanner omgeving waarmee je snel klanten van relevante cijfers kan voorzien en een aantal standaard presentaties met een eigen look en feel.

Ondersteuning
Een Visionplanner specialist begeleid jullie op afstand om onderstaande stappen zo snel mogelijk te zetten. De inrichting wordt gedaan door Visionplanner specialisten op afstand. Jullie ontvangen ook een voortgangsrapportage.

 

Stap 1 | Doelstelling en planning

Bij de eerste stap gaat het om de voorbereiding en inventarisatie van de jullie wensen, doelstellingen en ambities. Voor deze stap wordt contact met je opgenomen door een Visionplanner specialist. Op deze manier kunnen we de trainingstijd zo efficiënt mogelijk besteden. 

Stap 1 | Doelstelling en planning (deze stap wordt voor de reis gezet)

 

Stap 2 | Voorbereiding

Voorbereiding klant

  • Lever het standaard rekening schema in (in Excel).
  • Lever een kantoorlogo aan.
  • Accordeer het abonnement wat we aanmaken voor jullie.
  • Voeg een Visionplanner medewerker toe aan het abonnement.
  • Koppel de Visionplanner rubrieken aan jullie standaard rekeningschema.
  • Controleer de koppelingen.

Voorbereiding Visionplanner

  • Het abonnement aanmaken.
  • Het rekeningschema inlezen.
  • Standaard presentaties klaarzetten.
  • Logo en bedrijfskleuren verwerken in Visionplanner.
  • Een implementatiedag inplannen voor de uitrol.

Stap 2 | Voorbereiding

 

Stap 3 | Kantoor omgeving inrichten 

Tijdens deze stap gaan we samen met de toekomstige Visionplanner specialisten van jullie kantoor een kantoorsjabloon met eigen look en feel maken. Nadat deze stap is afgerond hebben jullie een eigen sjabloon met een aantal standaard presentaties voorzien van jullie bedrijfskleuren en logo. 

Stap 3 | Kantoor omgeving inrichten

 

Kosten?

De kosten voor deze training zijn €400,- (excl. BTW) per halve dag.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen