Bulkacties

Wil je meerdere administraties tegelijk delen? Voer dan een bulkactie uit. Om meerdere administraties tegelijk te beheren, starten we altijd in de administratiemonitor. Door het vinkje  aan de rechterzijde van de administraties aan te klikken, selecteer je de administraties waarmee je een bulkactie uit wil voeren.

Nadat je deze administraties hebt geselecteerd, kun je kiezen uit de volgende bulkacties:

Presentatie delen

Om de presentaties van de geselecteerde administraties te delen, klik je op de button ‘presentatie delen’, het vierkantje met het pijltje naar beneden. Voer nu de tekst in waarmee je de gebruikers uit wil nodigen de (nieuwe) presentatie te bekijken. Klik nu op ‘delen’.

Maximale periode verschuiven

Als beheerder van de administraties bepaal jij hoeveel jouw klanten kunnen zien. Wanneer je binnen een presentatie je klanten toegang wil geven tot actuelere cijfers, kun je de maximale periode verschuiven die je klanten kunnen inzien. Dit doe je door op het pijltje aan de rechterzijde van ‘presentatie delen’ te klikken. Kies nu voor ‘maximale periode verschuiven’. Selecteer nu de laatste maand van de periode die jij je klanten wilt laten zien en klik op ‘instellen’.

Start prognose verschuiven

Wanneer je de prognose(s) wil actualiseren voor je klanten dan kan je dit doen door  op het pijltje aan de rechterzijde van ‘presentatie delen’ te klikken. Kies nu voor ‘start prognose verschuiven’. Selecteer nu de maand vanaf wanneer je de prognose wil laten berekenen en klik op ‘instellen’. De prognose wordt nu verder doorberekend op basis van actuele cijfers.