De opbouw van Visionplanner

Volgen

De Visionplanner menu-structuur

Om je te laten zien welke mogelijkheden Visionplanner jou biedt, geven we een korte tour door het programma. We bespreken alle icoontjes en alle bijbehorende keuzes die je hebt. Kortom, wat vind je waar?

Let op: het kan zijn dat niet alle knoppen en mogelijkheden zichtbaar zijn. Dit heeft met de rechten van jou als gebruiker te maken. Binnen Visionplanner wordt er onderscheid gemaakt tussen editors en viewers. 

 

Home

Linksboven vind je de homeknop. Via deze knop kom je altijd terug bij je presentatiescherm. 

 

 

Administratie

Naast de homeknop vind je een overzicht van al de organisaties/administraties die jij gekoppeld hebt aan het systeem. Je kunt hier een nieuwe administratie toevoegen en eenvoudig wisselen tussen de verschillende administraties.

 

Standaard presentatie

Als je op de hieronder getoonde knop klikt, kan je wisselen van presentatie of een nieuwe presentatie aanmaken. Wanneer je gebruik maakt van meerdere (zelf samengestelde) presentaties, kun je wisselen van presentatie middels deze knop. Wil je een nieuwe presentatie toevoegen? Klik dan op 'Nieuwe presentatie toevoegen'. 

 

Uitleg presentatiescherm

Elk presentatiescherm is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Zo beschik je over verschillende tabbladen, die afzonderlijk de belangrijke cijfers van jouw bedrijf presenteren. Elke presentatie is opgebouwd uit verschillende tabellen en grafieken (widgets). Deze widgets zijn gebaseerd op alle cijfers uit je boekhoudpakket en de bedrijfsgegevens die jij hebt ingevoerd. Daarnaast kunnen de grafieken en tabellen een een prognose (toekomstverwachting) geven over het komende boekjaar. Via deze knop  aan de rechter bovenzijde van het scherm, krijg je inzicht in de gegevens en de modules die je kunt gebruiken voor de opbouw van je presentatie. Je kunt de presentaties afzonderlijk delen met jouw klanten of medewerkers.

Prognose

In een aantal widgets worden er cijfers voor de toekomst gepresenteerd. Dit zijn de verwachte cijfers over de rest van het boekjaar. Dus wanneer je in juni een jaaroverzicht selecteert, zie je dat de maanden juli tot en met december al ingevuld zijn. Deze voorspelling, oftewel forecast kan je zelf aanpassen. Hoe nauwkeuriger je de omzet- en kostenverwachting invult, des te betrouwbaarder de prognose (forecast) is. Klik hier om je prognose direct bij te werken.

Inzoomen tot op de factuur

Maak je gebruik van de factuurscanningsoftware van bijvoorbeeld Basecone of Newviews? Dan biedt Visionplanner je een extra feature. Je kunt vanuit de presentatie inzoomen tot op de factuur. Klik binnen de presentatie op een getal waarop jij wilt inzoomen. Klik elke keer een stapje verder. Zo kun je bij specifieke uitschieters precies nagaan waardoor deze worden veroorzaakt.

Let op: dit is afhankelijk van het boekhoudpakket wat je gebruikt. Klik hier om te kijken of het ook geldt voor jouw boekhoudpakket. 

 

Tabbladen

Elke presentatie bestaat uit verschillende tabbladen, die de belangrijke cijfers van jouw bedrijf presenteren. Je kunt deze tabbladen zelf aanmaken en aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een tabblad met een algemeen overzicht van je bedrijfsresultaten, een tabblad voor een eenvoudig inzicht in je banksaldo, een tabblad voor inkomsten en een tabblad voor uitgaven. Een tabblad aanpassen? Klik dan hier

 

Selectie presentatieperiode

Presenteer jij de cijfers liever per kwartaal? Geen probleem. Via het kalendericoon  rechts bovenin het scherm, selecteer je de gewenste periode. Je hebt hierbij de keuze uit maanden, kwartalen, halfjaren en jaren.

Let op: dit is echter geen permanente aanpassing, mocht je wel altijd al je widgets op kwartalen willen presenteren dan kun je dit binnen de widgets aanpassen bij 'periodeindeling'.

 

De abonnementen

Elk bedrijf is anders. Dat betekent dat niet elk bedrijf behoefte heeft aan dezelfde functionaliteiten. Iedere presentatie van een organisatie/administratie is opgebouwd uit de verschillende functionaliteiten beschikbaar via abonnementen voor het bedrijf. Met behulp van deze functionaliteiten maakt Visionplanner van alle door jou geselecteerde gegevens, overzichtelijke grafieken. Je kunt hierbij denken aan de begroting, aanvullende cijfers, prognose en consolidatie. Je hebt per organisatie/administratie de keuze welke abonnementen het beste bij het bedrijf passen. De abonnementen activeer je onder het kopje abonnementen, onder instellingen. 

Nadat je de abonnementen hebt geactiveerd, worden de functionaliteiten in het optiemenu weergegeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen