Hoe het beste een sjabloon te gebruiken

Volgen

Binnen Visionplanner kennen we het sjabloon. Deze mogelijkheid heb je op het moment dat je een partner-abonnement hebt in VisionplannerCloud.

Door middel van het sjabloon kun je voor alle administraties de aanpassingen of toevoegingen doen op één centrale plek. Je kunt een standaard rekeningschema hanteren. Alle administraties die aan dit sjabloon gekoppeld zijn zullen dit rekenschema dan overnemen.

Benodigdheden: Een partner-abonnement.

Tip: Door deze bovenstaande mogelijkheden is het werken met VisionplannerCloud minder tijdsintensief en goedkoper. 

 

Stap 1 | Partner abonnement

Om het partnerabonnement af te sluiten kun je ons e-mailen op support@visionplanner.com.

 

Stap 2 | Sjabloon aanmaken

Nadat je een partner-abonnement hebt afgesloten in VisionplannerCloud kun je een sjabloon maken. Dit kun je op 2 manieren doen.

Sjabloon aanmaken vanuit partner beheer

Sjabloon aanmaken vanuit administratie

 

Stap 3 | Presentatie inrichten

Nu je een sjabloon aangemaakt hebt kun je dit sjabloon gaan inrichten door een standaard rekenschema en widgets toe te voegen. Daarnaast kun je dan ook 'extra' presentaties toevoegen voor je klanten. Zo kan je voor een aantal klanten klant/branche-specifieke presentaties toevoegen.

Grootboeknummers van de administratie koppelen aan rubrieken 

Subgroepen toevoegen aan bijvoorbeeld de post ‘omzet’

Klanten monitoren door middel van KPI’s en alerts

Widgets aanpassen en toevoegen in de presentatie van het sjabloon 

Een extra presentatie aanmaken in het sjabloon 

Standaard prognose-instellingen meegeven in het sjabloon 

Voorbeeld: Je kan de prognose-instellingen al standaard instellen voor andere administraties. Dit kan bijvoorbeeld voor de afloop van de omzet en de langlopende schulden.

 

Stap 4 | Administratie aansluiten op het sjabloon

Nu je het sjabloon hebt aangemaakt kun je een nieuwe administratie aanmaken. Deze administratie kun je dan aanmaken op basis van het sjabloon zodat deze voortaan onder dit sjabloon valt qua instellingen en uiterlijk.

Let op: Zorg ervoor dat je de koppelingen wel naloopt bij de gekoppelde administratie.

Tip: Nu kan je ook de automatische import instellen voor deze administratie.

 

Stap 5 | Klant uitnodigen voor administratie

Nu je de klant uitgenodigd hebt kun je de administratie van de klant beheren. Je hebt hier dan ook meerdere mogelijkheden om het overzicht te bewaren en om de klant beperkt toegang te geven.

Zo kun je de maximaal zichtbare periode dichtzetten voor de klant.

Daarnaast kun je ook de klant uitnodigen op de extra aangemaakte presentatie om hem eventueel meer inzicht te geven.

 

Stap 6 | Controle vanuit de administratiemonitor

Nu het sjabloon is aangemaakt en de klant is uitgenodigd kun je de administraties van jouw klanten monitoren in de administratiemonitor.

Je kunt hier dan snel de presentatie delen met klant nadat je de administratie up-to-date hebt gebracht.

Je kunt hier verder ook nog de maximaal zichtbare periode verschuiven om de klant zo inzicht in de laatste cijfers te geven.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen