Bouwen eigen checklist

In Visionplanner kun je een administratie of samensteldossier controleren met checklists. Er zijn standaardchecklists beschikbaar en je kunt eigen checklists maken. Een zelfgemaakte checklist noem je een kantoorchecklist. Je leest in dit artikel hoe je zo’n eigen checklist maakt en publiceert. Een checklist heeft verschillende onderdelen. Je bepaalt zelf welke onderdelen je toevoegt. Volg de instructie:

• Instructie: Aanmaken checklist
• Instructie: Toevoegen groepen
• Instructie: Toevoegen keuzevragen
• Instructie: Toevoegen open vragen
• Instructie: Publiceren checklist

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

• de gebruikersrol beheerder;
• de module Core;
• en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

• Je maakt een eigen checklist op basis van:

• een lege checklist;
• een standaardchecklist;
• of een kantoorchecklist.

• Een checklist bestaat uit groepen en vragen. In elke groep staan 1 of meer vragen. Je gebruikt groepen zodat je een beter overzicht hebt.

• Je kunt per groep of vraag voorwaarden instellen. Deze voorwaarden bepalen bijvoorbeeld of een groep of vraag te zien is in de checklist.

• Je kunt 2 soorten vragen in de checklist gebruiken:
  • Keuzevragen met standaard antwoorden: ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Niet van toepassing (N.v.t)’. 
  • Open vragen
• Je kunt de antwoorden op open vragen kopiëren naar onderdelen van het samensteldossier.
• Je kunt checklists voor het samensteldossier alleen gebruiken in de module Compilation First Edition.
  
  

Instructie: Aanmaken checklist

1. Klik in de bovenbalk op Beheer partner.
2. Klik op het onderdeel Checklists.
3. Klik op Checklist toevoegen.
4. Vul bij Naam de naam van de kantoorchecklist in.
5. Zet Standaardchecklist aan om een bestaande standaardchecklist als basis te gebruiken.
   • Wil je met een lege checklist beginnen? Zet Lege checklist aan.
   • Wil je een bestaande kantoorchecklist als basis gebruiken? Zet Kantoorchecklist aan.
6. Kies de checklist die je als basis wilt gebruiken.
7. Kies achter Checklist toepassen op voor Administratiedossier om een checklist aan te maken voor het administratiedossier. 
   • Wil je een checklist voor het samensteldossier aanmaken? Kies voor Samensteldossier en kies het onderdeel van het samensteldossier waaraan je de checklist wilt toevoegen.
8. Klik op Start met bouwen.
   
   

Instructie: Toevoegen groepen

Wil je groepen toevoegen aan de checklist? Volg na het aanmaken van de checklist de volgende stappen:

1. Klik achter de regel op Groep toevoegen.
2. Vul bij Titel  de naam van de groep in.
3. Kies bij Rubriek de balans- of winst-en-verliesrekeningrubriek waarover de vragen in deze groep gaan.
   • Gaan de vragen niet over een rubriek? Laat de standaardinstelling Rubriek staan.
4. Vul bij Helptekst extra instructies in die nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden.
   • Is er geen informatie nodig? Laat dit veld leeg.
5. Volg de instructie voorwaarden toevoegen als je voorwaarden wilt toevoegen aan de groep.
   • Zijn er geen voorwaarden nodig? Laat dit veld leeg.
     
     

Instructie: Toevoegen keuzevragen

Wil je keuzevragen toevoegen aan de checklist? Volg na het aanmaken van de checklist de volgende stappen:

1. Klik achteraan de regel op Vraag toevoegen. 
2. Kies bij Type voor Keuzevraag.
3. Vul bij Vraag de vraag in die je wilt gebruiken in de checklist. Deze vraag kan als antwoord hebben: ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘N.v.t.’
4. Zet bij Verplichte toelichting een vinkje achter een antwoord als er een toelichting bij dat antwoord verplicht is.
5. Vul bij Helptekst extra instructies in die nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden.
   • Is er geen informatie nodig? Laat dit veld leeg.
6. Volg de instructie voorwaarden toevoegen als je voorwaarden wilt toevoegen aan de vraag.
   • Zijn er geen voorwaarden nodig? Laat dit veld leeg.
     
     

Instructie: Toevoegen open vragen

Wil je open vragen toevoegen aan de checklist? Volg na het aanmaken van de checklist de volgende stappen:

1. Klik achteraan de regel op Vraag toevoegen. 
2. Kies bij Type voor Open vraag.
3. Vul bij Vraag de vraag in die je wilt gebruiken in de checklist.
4. Vul bij Voorkeursantwoord alvast een antwoord in dat veel gebruikt wordt. Dit antwoord kan bij het beantwoorden van de vraag nog gewijzigd worden.
   • Is er geen voorkeursantwoord? Laat dit veld leeg.
5. Vul bij Helptekst extra instructies in die nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden.
   • Is er geen informatie nodig? Laat dit veld leeg.
6. Kies bij Koppelen aan een onderdeel van het samensteldossier als je het antwoord op de vraag wilt kunnen kopiëren naar het samensteldossier.
   • Wil je de vraag niet koppelen aan het samensteldossier? Laat de standaardinstelling staan.
7. Volg de instructie voorwaarden toevoegen als je voorwaarden wilt toevoegen aan de vraag.
   • Zijn er geen voorwaarden nodig? Laat dit veld leeg.
     
     

Instructie: Publiceren checklist

Je publiceert de checklist nadat je alle onderdelen toegevoegd hebt. Volg de volgende stappen:

1. Klik op het tabblad Publiceren.
2. Klik op Publiceren om de checklist beschikbaar te maken voor gebruik in het administratiedossier of in het samensteldossier.

Goed om te weten

Koppel een groep aan een rubriek. Zo zie je de vraag direct naast de juiste cijfers als je het antwoord geeft.

Lees meer

• Toevoegen standaardchecklist
• Checklists in het administratiedossier
• Checklists in het samensteldossier
• Actuele cijfers uitwerken
• Waar vind ik de bijlagen die ik toevoeg aan een checklist?